教宗藉以統治教會的最高行政機構，稱為「教廷」。「教廷」的組織和行政效力，遠遠勝過同時代各國國王的「王廷」。組成「教廷」的人員，包括各種專業職員，各有自己的職分，「教廷」內，設立了秘書處、大赦部、司法部、財政部四大重要部門。本集分別說明，各部門歷史的演變過程，以及所負的責任。

曾經以「伏姆斯協約」，結束「俗人授予神職」爭端的教宗加里斯都二世去逝以後，宗座又幾乎回復到第十世紀的黑暗時代。在羅馬有兩個一向對立的家族，一為「法蘭齊巴尼」，另一個是「彼艾里昂尼」又開始衝突。「彼艾里昂尼」家族，原本是猶太人的後裔，不過已經有三代信奉基督教了。一一二四年，「法蘭齊巴尼」家族擁立何諾留二世，一一三零年，何諾留二世去世，對「法蘭齊巴尼」家族有好感的樞機們，迅速選出該家族的樞機為教宗，他就是依諾森二世。幾小時以後，其他的大多數樞機選了「彼艾里昂尼」樞機為教宗，取名為安納克利圖斯二世。羅馬人宣佈歡迎安納克二世。依諾森二世去了法國，形成同一時期有兩位教宗。

公元一二九二年，教宗尼古老四世去世之後，有十位樞機集合商討選舉新教宗事宜。教會內外，以及羅馬的兩大家族奧西尼和高勞那，相互爭取自己的人選，爭執長達兩年，教宗的職位也就只好虛懸兩年。最後選出的，竟是隱居在那不勒斯山上的「本篤會」老修士，取名為塞勒斯汀五世。新任的塞勒斯汀教宗，雖然德高望重，但是，他對教會和俗世之間的關係、以及處理這些事務的技巧，則是一無所知，只不過是傀儡而已，而實際控制教會的是樞機本篤。教宗塞肋斯汀五世在各方面的壓力下，自認為無法勝任而辭去教宗的職務。之後再選出樞機本篤，取名為鮑尼法斯八世。

本集介紹十三世紀末年和十四世紀間，教廷與蒙古朝廷之間的關係。自從教宗尼古老四世知道，在中國確實已有許多教友，就在一二八九年派遣一個使節團，帶著教宗致元朝皇帝的書札前往。使節團的領袖是一位四十二歲的「方濟會」會士，名叫若望‧孟高維諾。他是第一位真正踏上中國土地的傳教士。在西元一二九四年，到達了上都北京，覲見了元成宗，成宗以禮相待，並准他在上都居住。

何諾留三世就是教宗依諾森三世為腓特烈二世所指定的導師沙服禮樞機。在教宗依諾森三世去逝後，他被選為教宗職位的繼承人，因此，教宗和腓特烈二世有著導師和學生的情份。教宗何諾留三世在位的十一年內，也就是西元一二一六年到一二二七年，腓特烈二世和羅馬教廷的關係，可以說是達到了理想的境界，政教合作似乎已成事實。可是，腓特烈在西西里的各種措施，已經使教廷和倫巴人組成的城邦都感到惶恐。

本集再度追隨其他的的教廷使臣，踏著「方濟會」、「道明會」修士先驅者的腳印出發，了解一下，他們向東方傳揚福音的情形。

在政治方面，教宗依諾森三世和菲力普的關係是失敗的。英、法兩國為了封土而起爭執，引起羅馬教廷很深的憂慮。教宗一再警告英王約翰和法王菲力普捐棄成見，以基督的愛來解決雙方的問題和糾紛，而不應該以戰爭來加深雙方的仇恨。教宗原想保持中立，但是，由於英王約翰拒絕教宗任命的坎特伯里總主教郎頓，使教宗逐漸改變態度，而趨向法王菲力普。

本集首先要介紹的是義大利亞西西地方的聖方濟和他的傳教事業。十三世紀初，當十字軍一再違反他們宗教的目的時，出現了聖方濟。他認為征服回教徒，「武力」未必是最好的方法。天主教徒與回教徒當時只知道彼此殘殺，而聖方濟卻赤手空拳向回教徒走去，他沒有別的計劃，只想對他們宣講福音，引他們自動受洗而不願加以勉強。

教宗亞歷山大三世在一一七九年，召開「拉特朗大公會議」，為了使自己的經驗不再發生，他頒佈了「詔諭」，規定以後的教宗人選，應該要以三分之二的樞機投票選出，才算是合法，這一條「詔諭」一直延用到現代。

本集介紹第四次十字軍東征。十字軍竟然在攻下札拉以後，又去攻占君士坦丁堡，事情也真是太出人意料了，但是天主竟然也容許它發生，這到底是怎麼一回事呢﹖