本集首先要介紹的是義大利亞西西地方的聖方濟和他的傳教事業。十三世紀初，當十字軍一再違反他們宗教的目的時，出現了聖方濟。他認為征服回教徒，「武力」未必是最好的方法。天主教徒與回教徒當時只知道彼此殘殺，而聖方濟卻赤手空拳向回教徒走去，他沒有別的計劃，只想對他們宣講福音，引他們自動受洗而不願加以勉強。