雅各伯常常以有力的言語斥責經師和法利塞人，黑洛德王想害死他，以討好猶太人，以穩固自己的地位。雅各伯成為第一位以自己的血為基督作證的宗徒。

安提約基亞是保祿整個傳教行程的發祥地和中心點，他和新的夥伴同樣從這個地方，展開第三次傳教旅程。這次旅程是最長的，沿途探訪了以前建立的教會團體，也遇到了很多挫折，甚至還淪為階下囚。

保祿和巴爾納伯外出傳教的過程，經常遭猶太人迫害，有一次保祿甚至遭到群眾丟擲石頭，差一點喪了命。

猶太巫師都嚇壞了，紛紛改邪歸正。他們把價格昂貴的巫術書帶到廣場，堆成一座小山，當著眾人的面，點火把書都燒掉了。從此以後主的真理大行其道，教友的信仰愈來愈鞏固。

保祿和席拉從安提約基雅出發，三年之內走了大約五千公里的路程。在呂斯特辣，保祿揀選弟茂德做為傳教夥伴。聖神啟示他往西而行，在特洛阿，他認識了路加，兩人成為莫逆之交。

保祿知道，上主要他回到耶穌撒冷，那裡會有鎖鍊和苦難在等著他。為了主耶穌，保祿心甘情願赴死。猶太人看見保祿在聖殿，就煽動所有民眾向他下手，全城沸騰。千夫長抓住保祿，替他扣上了鎖鍊。

保祿和同伴被關在監獄裡，忽然起了一陣大風，把監獄的門通通都打開了。獄卒醒來後，發現門通通都大開著，以為犯人都跑光了，拔劍就要自殺。這時保祿出現了…

保祿站在議會前面，理直氣壯地說：「我在天主前做事為人，全憑純善的良心，一直到今天。」大司祭叫人打他的嘴巴。保祿於是對他說：「你這個粉飾的牆，天主要打擊你，你本來應該按照法律審判我，現在竟然違犯法律，叫人打我。」　

格林多是商業中心，民眾生活非常浪費，人際自私自利，民風敗壞。保祿抵達格林多之後，先花了一些時間了解格林多，再開始宣揚福音。有天晚上，他得到神視，主耶穌親自安慰他說：「不要怕，只管講，不要緘默，因為有我和你同在，沒有人可以加害你。」保祿於是決定住下來。

航行的季節快要過去了，保祿預感到快要有暴風，便警告海員。但百夫長不聽，執意前行，接近海島時，忽然起了狂風巨浪，一連持續好幾天，獲救的機會愈來愈渺茫。夜裡，主的天使在夢中向保祿說：「不要怕，你必會到羅馬去，為了你也恩賜與你同船的人。」