猶太巫師都嚇壞了，紛紛改邪歸正。他們把價格昂貴的巫術書帶到廣場，堆成一座小山，當著眾人的面，點火把書都燒掉了。從此以後主的真理大行其道，教友的信仰愈來愈鞏固。

保祿和巴爾納伯外出傳教的過程，經常遭猶太人迫害，有一次保祿甚至遭到群眾丟擲石頭，差一點喪了命。

安提約基亞是保祿整個傳教行程的發祥地和中心點，他和新的夥伴同樣從這個地方，展開第三次傳教旅程。這次旅程是最長的，沿途探訪了以前建立的教會團體，也遇到了很多挫折，甚至還淪為階下囚。

保祿是一個押解到羅馬的囚犯，因此常有一個兵士會跟隨著他，不過他也有很大的行動自由。他召集信徒和猶太人講述他的經歷，在開始審訊之前，保祿在屋子裡整整住了兩年。

格林多是商業中心，民眾生活非常浪費，人際自私自利，民風敗壞。保祿抵達格林多之後，先花了一些時間了解格林多，再開始宣揚福音。有天晚上，他得到神視，主耶穌親自安慰他說：「不要怕，只管講，不要緘默，因為有我和你同在，沒有人可以加害你。」保祿於是決定住下來。

掃祿想盡辦法要迫害基督徒，有一天他得知，在大馬士革會有很多基督徒聚集，他趕緊進城，準備把所有的基督徒押進監獄。就在掃祿快要抵達大馬士革時，忽然一道強光射向他，他從馬上跌下來。這時有一個深沈的聲音對他說：「掃祿，你為什麼迫害我？」

保祿和同伴被關在監獄裡，忽然起了一陣大風，把監獄的門通通都打開了。獄卒醒來後，發現門通通都大開著，以為犯人都跑光了，拔劍就要自殺。這時保祿出現了…

有一天伯多祿和若望上聖殿去，遇見一個瘸子，就對他說：「你看我們！」瘸子注目看他們，希望能得到一點錢，伯多祿對他說：「金子和銀子我都沒有，但是我要把我所有的給你，因著耶穌的名字，你起來行走吧。」瘸子的腳立刻痊癒，可以不用拐杖走路，還一起走進了聖殿。

保祿和席拉從安提約基雅出發，三年之內走了大約五千公里的路程。在呂斯特辣，保祿揀選弟茂德做為傳教夥伴。聖神啟示他往西而行，在特洛阿，他認識了路加，兩人成為莫逆之交。

耶穌復活了四十天，最後一次顯現給門徒，邀請他們一塊兒上橄欖山，在門徒的觀望中，被舉揚升天。門徒定睛呆望天空，看見一朵彩雲將他接去。