湖南鄉下的老郵差，要把工作交接給兒子。一老一少和一隻狗，先走一趟交接之旅，讓未來的年輕郵差了解送信與遞信的路徑。 壯闊的山林、青綠的田野、邊疆民族的純樸和美妙的山歌，在既美麗又辛苦的旅程中，兒子一點一滴知道了父親原是一位偉大的郵差，他自己終於心甘情願接下棒子。